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                  化工:继续推荐化工新材料及精细化工龙头公司 荐17股

                  2019-03-10 类别:行业研究 机构:国盛证券 研究?#20445;?/span>王席鑫

                  [摘要]

                  一、板块性推荐维生素行业?#20309;?#29983;素行业自17年价格高点回落后,已在底部徘徊1年多时间,近期多个?#20998;?#23384;在涨价预期:VE(ST冠福子公司能特科技与DSM达成框架协议,由DSM进行VE销售,近期北沙已提价,部分厂家停报)、VK3(铬矿涨价,带动VK3原料红矾钠价格?#38505;牽琕K3有望提价)、泛酸钙VB5(行业格局好,库存?#20572;?#28072;价预期强),我们认为目前维生素多个?#20998;?#30340;格局已趋于寡头垄断,企业之间协作意愿强,涨价的蝴蝶效应下有望带动各个?#20998;?#20215;格?#38505;恰?#37325;点推荐新和成(VA、VE龙头,生物素、VD3)、浙江医药(VA、VE、生物素)、ST冠福(VE)、兄弟科技(泛酸钙、VK3、B1、B3)、亿帆医药(泛酸钙)、花园生物(VD3龙头),建议关注圣达生物(生物素、次新股)、金达威(生物素、辅酶Q10)、红太阳(VB3)。


                  二、看好方向性新材料标的:新能源汽车、半?#32487;濉?#26580;性显示是我们团队近?#25913;?#25345;续跟踪看好的新材料重点发展方向,看好前瞻布局上述领域的公司伴随行业发展快速成长,其中最核心的逻辑还是进口替代和龙头企业份额的持续增加,近期市场风险偏好改善有利于此类标的估值提升,重点推荐成长潜力大的弹性?#20998;郑?)新能源汽车材料:新能源汽车及动力电池持续高增长,看好符?#32454;?#32493;航能力、高能量密度要求下的动力电池材料需求放量,重点推荐
                  【道氏技术、国恩股份】;2)半?#32487;澹何?#20204;团队持续密切关注长江存储和合肥睿力两大半?#32487;?#23384;储器厂设备安装和工艺研发进展,以及中芯国际在高端制程工艺的技术?#40644;啤?#21322;?#32487;?#33455;片制造产业上游原材料供应电子化学品行业更是直接受益的对象。重点推荐有?#23548;?#26377;估值有成长,具有空间大方向性的
                  【鼎龙股份、?#38142;?#31185;技、南大光电、江化微、雅克科技、飞凯材料、江丰电子】;3)柔性显示:柔性显示行业快速发展趋势下,上游关键膜材料及有机发光材料进口替代空间大,重点推荐
                  【鼎龙股份、濮阳惠成、强力新材、新纶科技】。


                  三、中长期继续沿估值和成长性角度精选优质标的?#33322;?#26399;市场波动加剧,我们精选一季报预计高增长的精细化工细分领域龙头重点推荐,中长期看好这类公司能够伴随行业成长及市占率提升实现?#23548;?#30340;逆?#24615;?#38271;,未来2-3年高增长可期,重点推荐:
                  【广信股份、中旗股份、利民股份、皇马科技、山东赫达、利安隆】。


                  四、石化行业观点:从中期角度来看,国?#35270;图?#20174;低位震荡上行会提升下游石化品的需求占比和产品?#36203;?#21147;,并为企业带来库存?#25214;媯?#22240;此我们认为上半年国?#35270;图?#28201;和?#38505;?#24102;来石化股的投资机会,叠?#29992;?#26131;摩?#38142;?#26469;的悲观预期得到修复,下游需求不?#32454;?#21892;,建议继续关注
                  【卫星石化】,一季度?#23548;?#26377;望同比大幅增长。


                  风险提示:宏观经济增速低于预期;产品价格大幅波动;国?#35270;图?#22823;跌;新项目建设进度不及预期等。


                  查看本报告全文PDF

                  独?#19994;?#26597;

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