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                  电气设备:动力电池2月同比高增长 荐10股

                  2019-03-11 类别:行业研究 机构:中信建投 研究?#20445;?/span>王革

                  [摘要]

                  行业观点新能源车:上游钴?#23548;?#38221;涨价,继续看好中游电池和电解液龙头。


                  上游:本周钴跌、锂稳、镍稳。电钴(华南)0%、电钴(金川)-2%、硫酸钴-5%。碳酸锂(电池级)0%。硫酸镍+3%。


                  中游:1)锂电,单价还看退坡政策落地,看好龙头锂电企业竞争优势。2)正极,三元前驱体价跌,三元正极价稳,磷酸铁锂价稳,看好三元正极龙头。3)负极,近期价稳。4)隔膜,近期湿法隔膜出现?#23548;邸?)电解液价稳,6F价稳,DMC跌7%。


                  短期看好锂电池、电解液龙头。


                  下游:1)2月份动力电池装机总电量约2.24GWh,同比增长118%。2)?#36947;?018年净亏损96亿元,取消上海嘉定建厂计划,后续仍将代工。3)威马汽车宣布完成总额30亿元人民币的C轮融资,融?#39318;?#39069;近230亿元人民币,后续仍将继续融资。


                  4)特斯拉宣布3月15日发布ModelY,国产后售价在50万内。


                  光伏:海外组件小幅?#23548;郟?#29627;璃涨价,推荐单晶硅片和玻璃龙头。


                  上游:1)硅料,菜花料/致密料均价71/81元/kg,0%/0%,价格稳定。2)硅片,多晶/单晶硅片均价2.12/3.15元/片,0%/0%。


                  价格稳定。


                  中游:1)电池,多晶/单晶PERC单面/单晶PERC双面电池,国内价格为0.9/1.26/1.26元/瓦,0%/0%/0%。2)组件,多晶/单晶PERC305W/单晶PERC310W组件,国内价格为1.75/2.15/2.25元/瓦,-1%/0%/0%。电池价格,国内稳定,海外单晶PERC走弱。组件价格,国内多晶、海外单晶组件走弱。


                  下游:韩华新能源起诉晶科能源、隆基股份、RecGroup侵权。


                  风电:红三省变红二省,继续看好行业回暖上游?#21644;?#36300;0.22%,中厚板涨0.49%,环氧树脂价格维持稳定,看好上游稳定对中游的稳定作用。


                  中游:1)维?#39038;?#26031;推出适用于极端气候条件的V136-4.2MW机型;2)GE否?#38505;?#22312;开发14MW机型,今夏即将安装在荷兰鹿特丹的首台样机仍为12MW。


                  下游:1)能源?#22336;?#24067;2019年度风电红色投?#22987;?#27979;预警结果,其中?#38470;?#29976;肃继续为红色预警,吉林由红转绿,“红三省”转为“红二省?#20445;?#23558;为下游装机带来增量;2)天津发布2019陆上集中式风电竞争性配置评审结果,共14个项目总计905MW,?#20449;?#30005;价0.44-0.55元/度,比2018年IV类地区风电标杆电价0.57元/?#35748;陆?.02-0.13元/度,预计随着各省竞争性配置结果的出炉,平价上网将更进一步。


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                  光伏:硅料龙头、隆基股份、捷佳?#25353;礎?#36808;为股份。


                  风电:金风科技、中材科技。


                  风险提示:新能源车销量不及预期,新能源发电装机不及预期,工业自动化发展不及预期,电力设备投资不及预期。


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                  ?#20848;业?#26597;

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