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                  东软载波:国家电网建设泛在电力物联网直接受益标的 买入评级

                  2019-03-11 类别:公司研究 机构:东北证券 研究?#20445;?/span>孙树明

                  [摘要]

                  国家电网发力泛在电力物联网,夯实基础支撑能力为重点任务之一。国家电网公司提出,通过三年攻坚,2019~2021年初步建成泛在电力物联网,通过三年提升,到2024年建成泛在电力物联网。提升方向为,在现有基础上从全息感知、泛在连接、开放共享、融合创新四个方面提升。并提出九大建设内容,其中第九条为夯实基础支撑能力:


                  在感知层,重点是统一终端标准,推动跨专业数据同源采集,实现配电侧、用电侧采集监控深度覆盖,提升终端智能化和边?#23548;?#31639;水平。


                  公司电力高速电力线载波通信单元为国网重要供应商,主营产品契合国网基础能力支撑需求。公司主营业务为低压电力线载波通信芯片产品,包括宽带高速载波芯片的研发和生产,以及在此基础上进行各类电表、集中器、采集器通信单元的开发。并且,深耕电力线载波通信领域二十载,?#20013;?#26381;务国家电网公司。1996年起开始电力线载波通信技术研究,2000年至2014年,先后推出第1代至第6代载波芯片,成功助力国家电网智能电网建设。在国网“新一代智能电力线载波通信关键技术研究”项目开启至今7年时间内,?#20013;?#25237;入方案论证、产品研发、测试应用,最新的HPLC(高速电力线载波通信)芯片为目前为止通过国网计量中心认证通过的三家厂商之一。随着HPLC功能的通信单元招标开启,公司将充分受益。当前集抄技术每轮集采时间耗时太长,采取HPLC能将每轮集抄时间从10小时缩短至2分钟,为智慧能源综合服务平台、大数据运营等业务提供更有效的数据支撑。


                  盈利预测:预计公司2018-2020年收入为10.13、12.50、15.50亿元,归母净利润为1.95、2.52、3.02亿元,EPS为0.42、0.54、0.64元。对应当前股价PE?#30452;?#20026;40.35、31.27、26.09倍。随着国网泛在电力物联网建设的催化,提升公司动态PE至40倍。维持公司“买入”评级,将目标股价从16.64元提升至21.46元,?#38505;?#31354;间28%。


                  风险提示?#21512;?#32479;性风险;HPLC产品招标不及预期;智能家居业务销售不计?#26174;?#26399;;三费控制不及预期。


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