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                  汇纳科技:产业互联网细分领军再验证 买入评级

                  2019-03-12 类别:公司研究 机构:国盛证券 研究?#20445;?/span>刘高畅

                  [摘要]

                  ?#24405;?019年3月11日,汇纳科技公告为了进一步推动基于“汇客云”平台数据服务业务模式的转型和发展,聘任胡宇教授为首席数据科学顾问,胡宇教授在商业大数据分析领域有杰出的经验和成就。


                  引入大数据国际顶级权威专家,推进“汇客云”数据服务业务模式发展。为了进一步推动基于“汇客云”实体商业大数据平台的数据服务业务模式的转型与发展,更好的为实体商业客户提供基于云平台的产品和服务,公司于2019年3月9日聘请胡宇教授为公司首席数据科学顾问。胡宇教授是大数据分析、电子商务、移动互联网、社交?#25945;濉?#28040;费者行为、及在线广告等方面的国?#39318;?#23478;。是佐治亚理工学院施勒商学院莎朗和大卫〃皮尔斯讲席教授(终身正教授)。研发成果曾经发表在多篇世界顶级学术期刊,被许多主流?#25945;?#24191;泛地讨论和报道,获得多个研究奖项,曾为数个国?#19994;?#25919;府部门以及知名企业提供战略咨询服务。聘请胡宇教授为首席数据科学顾问,将会提升公司在大数据分析模型搭建、算法优化、产品落地等方面的能力,给“汇客云”数据服务业务模式的长期发展奠定坚实的技术基础。


                  定增方案推出,有效助力汇客云业务加速推进。2019年2月21日公司发?#32423;?#22686;预案,拟?#25216;?#36164;金10亿元,主要用于实体商业线下数据采集网络建设项目、大数据运营管理中心建设项目两方面,发展“汇客云”对应的两方面业务。


                  三年三期股权激励计划,利于公司长远发展。公司2019年1月28日公告股权激励计划,拟向管理人员和核心技术股权28人授予261万份股票期权。


                  行权条件:以2016年净利润为基数,2019-2021年净利润的增速分别不低于80%、160%、240%,对应的2019年-2021年的净利润分别不低于8700万元、1.26亿元、1.64亿元,股权激励目标的高增速反映了公司对于未来开拓的信心。


                  预计2018-2020年营业收入分别为2.45亿、3.23亿、4.78亿元,归母净利润分别为7000万元、9500万元、1.46亿元,三年年复?#26174;?#38271;率为35%,给予2019年目标市值为37亿,对应的PEG1.1倍,即PE39倍。此外预计2018-2020年汇客云产生的年度经常性收入为500万元、1.2亿元、3.7亿元,给予云业务2019年目标市值为14亿元,对应的PS12倍。即2019年公司目标总市值为51亿,维持“买入”评级。


                  风险提示:云服务推进进度不及预期;行业竞争加剧;应收账款无法收回;假设和预测存在误差的可能。


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                  独?#19994;?#26597;

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