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                  东北证券:细水长牛

                  2019-03-11 类别:策略 机构:东北证券 研究?#20445;?/span>许俊

                  [摘要]

                  报告摘要:


                  本周观点概述:随着两市成交额的继续扩?#29275;?#24066;场整体存量规模预计创出新高,增量资金的流入维持在?#32454;?#30340;速度水平,A股市场将摆脱16年至18年市场资金缓幅降低的趋势。而在增量资金活跃度提升的过程中,我们需要改变之前“螺狮壳里做道场”的震?#27492;?#32500;,以更多的长期数据来判断市场趋?#39057;?#25296;点,如估值分布的修复,目前只是从年初接近08年年11月的极端值右移至12年12月的底部水平,两融资金存量规模也大幅低于存量市的高点。短期涨势偏强之后的正常调整将提供不错的入场机会。


                  经?#27809;?#26412;面:上周菜篮子产品批发价格200指数下跌,收117.61;国内重要生产资料价格指数下跌,收94.03。移动平均短期无风险利率下跌,收2.40%。1年期AAA企业债信用利差与10年期AAA企业债信用利差同步上升。十大城市商品房移动平均成交面积增加;6大发电集团日均耗煤下跌。


                  政策面跟踪:中国一季度的经济金融数据历来会呈现较大的波动,?#33322;?#38169;位等因素使得数据可比性不足,波动?#19981;?#30456;应较大。已经摆脱?#33322;?#25928;应影响的高频数据并未出?#32622;?#26174;的下滑。周日公布的2?#38470;?#34701;数据同样也要低于市场预期,而经济稳增长的总宏观基调下,金融政策?#19981;?#21576;现对于经济数据的相机抉择。而且周日的央行记者会上易纲行长着重强调了“降低?#23548;?#21033;率水平?#20445;?#20854;中包括无风险利率以及风险溢价两个部分,利率的下滑将有利于风险资产整体配置价值的提升。


                  ?#26102;?#24066;场跟踪:上周A股市场表?#22336;只?#19978;证综指、深证成指与创业扳指分别下跌0.81%、?#38505;?.14%与?#38505;?.52%。行业方面,计算机、农林牧渔与通信位列涨幅前三,休闲服务、?#31216;?#39278;料与银行位列跌幅前三。


                  国际财经及?#26102;?#24066;场跟踪:上周全球市场普遍下跌:美股方面,道指、纳指与标普500分别下跌2.21%、下跌2.46%与下跌2.16%;?#20998;?#26041;面,富时100、德国DAX与法国CAC40分别下跌0.03%、下跌1.24%与下跌0.65%。


                  未来一周展望?#33322;?#26399;各路资金均有加大性价比?#32454;?#30340;A股配置的潜力或者已经呈?#32622;?#26174;的资金流入,MSCI扩容以及A股纳入富时指数将会吸引?#20013;?#30340;海外资金。短期的波折过后,市场有望转为更为稳健的上行趋势。结?#32929;希?#24314;议?#20013;?#20851;注科?#31383;?#24102;动下成长板块的趋势性机会,以及能充分享受到增值税减税红利的高议价权行业和公司。


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