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                  平安证券:短期波动将加大

                  2019-03-10 类别:策略 机构:平安证券 研究?#20445;?/span>--

                  [摘要]

                  核心观点第一,两会给市场带来改革的积极信号。一方面,减税降费力度超出市场预期,主要针对制造业和小微企业。制造业等行业的增值税税率从16%下行至13%,并提高小规模纳税人增值税起点,大幅放宽可享受企业所得税优惠的标准,以及降低企业社保缴费负担。另一方面,政策继续加大对实体经济扶持,特别是针对新兴产业和民营企业,主要通过金融供给侧改革以及区域经济建设(例如粤港澳大湾区)等方式。以服务实体经济为导向,改革优化金融体?#21040;?#26500;,提高直接融?#26102;?#20363;,以促进科技创新。


                  第二,融资需求端高增长的预期?#35759;?#29616;。近期发布的社融增速及进出口数据在2019年前两月其实整体较为平稳,融资结构?#20013;?#25913;善,但是?#26102;?#24066;场对于宽信用的预期不宜太乐观。未来市场关注的重点更多应在降费减税政策以及改革政策如何影响市场,在于实体经济中长期的发展而不是短期需求端的变动,市场预期面临调整。


                  第三,当前市场位置的短期波动加大在所难免,企业盈利下行风险以及海外市场波动风险也值得关注。A股市场配置方面,建议在符合外资和ETF等产品偏好的龙头优质上市企业,以及人工智能、云计算、新能源汽车、5G等新兴产业的配置下,新增部?#22336;?#24481;板块。以及建议短期规避?#38505;?#36807;多的炒作题材板块。


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